مستندی از زندگی حشرات در چمنزارها و برکه‌ها که با استفاده از نماهای نزدیک شگفت‌انگیز، تصاویر آهسته و فیلم‌برداری تایم‌لپس ساخته شده است. این مستند شامل صحنه‌هایی از جمع‌آوری شهد توسط زنبورها، خوردن کنه‌ها توسط کفشدوزک‌ها، جفت‌گیری حلزون‌ها، تنیدن تار دور شکار توسط عنکبوت‌ها، تلاش بی‌وقفه یک سوسک سرگین‌غلتان برای بالا بردن توپ مدفوع از تپه، صف‌های طولانی کرم‌های ابریشم، ساخت حباب هوا توسط عنکبوت آبزی برای زندگی در زیر آب و خروج یک پشه از تخم است.

در حالی که ساکنان یک روستای تبتی خود را برای سفر سالانه و دشوار خود جهت مبادله نمک با غلات آماده می‌کنند، وفاداری جامعه میان تینله، رئیس سالخورده قبیله، و کارما، جوان سرکش، تقسیم می‌شود. هنگامی که کارما قدرت پیرمرد را به چالش می‌کشد، تینله تلاش می‌کند تا نفوذ خود را حفظ کرده و اطاعت از آداب و رسوم باستانی را حفظ کند.

این مستند گونه‌های مختلف پرندگان مهاجر را در سفرهای طولانی‌شان از زیستگاه‌های تابستانی به سمت خط استوا و بازگشت از آن دنبال می‌کند؛ سفرهایی که هزاران مایل را در بر می‌گیرد و پرندگان با جهت‌یابی از روی ستاره‌ها آن را طی می‌کنند. این سفرهای طاقت‌فرسا برای بقا، یافتن آب‌وهوای مناسب و منابع غذایی حیاتی هستند. پرندگان با چالش‌های متعددی از جمله عبور از اقیانوس‌ها، فرار از چنگال شکارچیان، بیماری و مصدومیت مواجه می‌شوند. اگرچه مهاجرت‌ها به صورت گروهی انجام می‌شود، اما پرندگان پس از رسیدن به مقصد به واحدهای خانوادگی تقسیم می‌شوند. این مهاجرت‌ها تمام قاره‌های جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهند و هر قاره حداقل در بخشی از سال میزبان گونه‌هایی از پرندگان مهاجر است.